Finanças Empresariais — Nível 5 (Mercados de Capitais & IPO)

Financiamento de mercado ao nível de perito para o mercado português. Capital próprio (ECM): admissão à cotação e IPO na Euronext Lisbon (mercado regulamentado e Euronext Growth), bookbuilding, oferta pública de subscrição (OPS) e de venda (OPV), colocação acelerada (ABB) e aumento de capital com direitos de preferência. Dívida (DCM): obrigações empresariais, papel comercial, obrigações verdes ao abrigo do EU Green Bond Standard (Reg. UE 2023/2631) e obrigações híbridas subordinadas. Aplicação completa do Regulamento Prospeto (UE) 2017/1129 e da supervisão de emitentes e ofertas públicas pela CMVM, à luz do Código dos Valores Mobiliários. Abuso de mercado segundo o MAR (UE) 596/2014: proibição de abuso de informação privilegiada, divulgação de informação privilegiada, transações de dirigentes e listas de iniciados; enquadramento MiFID II. Avaliação na admissão, governo da sociedade e relações com investidores. Casos: Porto Tech S.A. (IPO Euronext Lisbon), Lusomar SGPS (obrigação verde), Tejo Logística (divulgação ao mercado).